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AAX Trends

一起進入加密世界的神奇國度

一起進入加密世界的神奇國度

投資加密貨幣跟買股票不同。

如果你有看過電影《22世紀殺人網絡》 (原名:Matrix;台譯:駭客任務),加密貨幣的世界就像你選擇藍藥丸或紅藥丸,一旦決擇了,世界便從此不一樣。

以上說法看似戲劇化,但實際上事情並不是一朝一夕發生。

比特幣及加密貨幣的創新技術帶領人類的知識及活動踏進重要的領域。當我們了解到加密貨幣如何運作以及它的廣泛應用能如何影響世界時,我們的認知會逐漸改變。

在推特 (Twitter)和其他社交媒體上,我們會很容易便認出誰是比特幣的支持者,因為他們的眼睛閃閃發光。對於很多人來說,這些比特幣支持者只寄望有朝一天比特幣能升至十萬美元的目標,然而大家似乎太天真了。這些雷射眼很大部份是忠實的比特幣長期持有者,大家可能無法想像到他們預期的目標價格是建基於數學演算法而非只單純着重於表面價格。

為甚麼比特幣會如此複雜?

事實上比特幣很簡單,只不過它是新興資產,所以大家慣常把它與我們熟悉的東西相作比較。

比特幣 =

  • 電子現金
  • 黃金 2.0
  • 電子房地產
  • 虛擬空間的銀行
  • 宇宙的貨幣
  • 去中心化賬簿
  • 財務自由
  • 商品化的正義概念
  • 一個巨大的時鐘或具時間記號的伺服器 (中本聰曾如此形容)

在比特幣誕生前人們一般有兩種擁有財富的方式。

  1. 持有實體資產:基本大家都持有黃金並把它收藏於床下面 (因為大家都相信沒甚麼比把資產放在睡覺的地方更安全了)。當你把黃金給予他人,沒有任何人需要知道,但你確實把資產轉移了。
Source: 迪士尼
  1. 你所信任的第三方持有你擁有該財富的紀錄,然後你有權提取該實體資產:基本上,銀行中的紀錄會知道誰擁有甚麼資產及擁有多少,而你獲得保證可以隨時提取或轉移你擁有的資產。

當然,銀行並非經常都這麼可靠。

在比特幣誕生之前,你不能在電子虛擬世界 “持有”和 “轉移”資產。本質上,如果你要把電子資產傳送至他人,系統會將你的資產複製(舉例以JPEG形式)並傳送至收款人,而你需要把你的電子資產版本刪除,或讓系統替你刪除。很明顯在網絡的世界到處也是副本,而你可能並沒有察覺。在整個過程中,你只能夠相信這些中心化的機構,例如銀行,能作出正確的運算,即當電子資產傳送至收款人的銀行帳戶時,你的電子帳戶中的資產數字會自動被減去,但萬一發生任何錯誤,你也未必能及時發現。

比特幣完全解決了以上的繁複的操作和潛在的信任問題。它的去中心化設計不能被刪改,因為整個網絡上成千上萬的眼睛都在盯着所有交易數據。透過區塊鏈網絡,你可以名副其實地擁有自己的財富,就像把黃金放在床下面一樣,可以輕易把它傳送給別人而不需要任何中間人的認可,而當中的財產運算亦可以完美及快速地完成。

以下是一些普遍的投資立論:

1. 真正擁有自己的財富極具吸引力。

2. 長遠而言能夠擁有及隨時隨地、自由地傳送電子財富極具吸引力。

3. 由於比特幣的稀缺性特質,當越來越多人購買及擁有比特幣,比特幣的價格會越高。

4. 能夠長期持有比特幣而不賣出的人最終會擁有大部份的比特幣,因此長遠而言比特幣的發展會越來越好,下跌的空間會越來越小。

5. 沒有任何人可以停止比特幣的發展。

6. 比特幣的吸引力越來越大,因此會吸引更多財富流入比特幣市場。

7. 比特幣的壽命將會超越法定貨幣,要麼它會與政府發行的穩定幣共同存在,要麼它能挑戰並取代成為全球儲備貨幣。

如果上述真的能成真,即意味着會有越來越多財富從法定貨幣和傳統資產,例如黃金、白銀、債券和房地產等流入比特幣市場。PlanB的庫存比跨資產模型 (Stock-to-Flow Cross Asset model) 能夠為此提供解釋。

不單單是PlanB的分析圖表很重要,而是他的另一個推持帳號@100TrillionUSD亦提出了很多真知灼見。他指出比特幣的市值應該能順理成章地達到 100 萬美元,之後所有對比特幣價格的賭博行為都會停止,然後相信沒有人能預測後續的事情。

但為甚麼比特幣會如斯複雜……

為了要學習比特幣的知識及成為一個更強的投資者,甚或是信仰者,我們需要深入學習不同的課題。 最佳的學習方法是首先對一個課題有初步認識,然後可以開始學習另一課題,並不斷重複以上過程。這樣你便能對於這個創新的強大科技有一個更全面的整體了解。

Source: Blocktower, Understanding Cryptocurrency.

神奇國度裏有些甚麼呢?

"比特幣保持固定不變,變的是其他所有資產,它們相對於比特幣而言都顯得波動。"

一般而言,投資比特幣和加密貨幣能開拓我們新的思維模式,例如如何組織一個全球數字化社會。

對某些人而言,它能保護自己免受國家當局和機構的侵害,相信大家都能理解這一點。即使是政府官員本身也會仔細思考他們應當在哪裏及如何儲存他們的財富,防止國家或任何叛亂的暴徒使他們的財富受威脅。

從非常長遠的角度來看,亦是它有趣的地方,比特幣能夠為一個可持續發展的環球經濟提供新型的基礎。當然,比特幣和加密技術並不能解決我們的所有問題,尚有很多事情需要思考,但是隨着個人開始擁有自己的財富,國家尤其是那些新興市場將能夠在全球舞台上重新定位,演化出不一樣的政治互動環境。

我們亦可以思考開採比特幣的不同方式,例如我們能否在社區設置太陽能電池版裝置用以支持比特幣礦機?

會否有一天委內瑞拉或加蓬等資源豐富的國家開始要求以比特幣來交換成日等原材料?

如果一些小島國家或小型司法管轄區開始使用比特幣作為他們的儲備貨幣,對當地的經濟會產生甚麼樣的影響?

如果政府禁止所有人買賣加密貨幣(雖然他們未必能真的做到),而相反大型機構及主權財富基金都開始在資產負債表上持有比特幣?

如果科技能在宇宙發展,人類分散在各個星球和衛星,我們的經濟會變成怎麼樣?

二百年後,人們會如何互動?他們會不會像今天一樣學習甚麼是貝殼、石頭、史前貨幣和電子資產的發展?

未來Google、FB和摩根士丹利會否發展其他山寨弊項目?

讓我們一起思考以上的問題。

歡迎大家在Reddit 上一起討論。

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